Zeit & Kosten sparen
Wiederkehrende Aufgaben entfallen – deutliche Zeit- und Kostenreduktion bei Buchhaltung, Belegprüfung und Reporting.
Digitale Steuerfachkraft · Agent
Tax Assistant
Die digitale Steuerfachkraft unterstützt Kanzleien bei Mandatsbetreuung, Belegprüfung und Fristenkontrolle – strukturiert, fristensicher und KI-gestützt.
Das erledigt der Tax Assistant:
- Mandatsverwaltung & Betreuung
- Beleg- & Rechnungsprüfung
- Fristen- & Terminüberwachung
- Buchhaltung & Abschluss
- bis zu 64 % Automatisierung
- 24/7 Verfügbar
- BPMN 2.0 auditierbar
Nutzen
Vorteile für die Steuerkanzlei
Warum eine digitale Fachkraft Kanzleien spürbar entlastet – von der Belegerfassung bis zur revisionssicheren Akte.
Weniger Fehler, mehr Compliance
IT-gestützte Vollprüfungen senken die Fehleranfälligkeit und erhöhen die Compliance-Qualität – auch bei steigender Steuerkomplexität.
Schnell auf neue Vorgaben reagieren
Gesetze und Urteile werden in Prozesse überführt – Ihre Kanzlei reagiert schnell auf geänderte regulatorische Anforderungen.
Beratungsqualität sichern
Fachwissen bleibt als Prozess gesichert – Ihr Team gewinnt Zeit für die anspruchsvolle Mandatsberatung.
Einsatzbereiche
Typische Aufgaben in der Kanzlei
Von der Erstberatung bis zum Jahresabschluss – der Tax Assistant automatisiert die Leistungen, die in Steuerkanzleien täglich anfallen.
Mandat & Beratung
- Erstberatung & laufende Mandatsbetreuung
- Bewertung & Bearbeitung steuerlicher Sachverhalte
- IT-gestützte Fallbearbeitung & Vollprüfung
- Reporting (z. B. zu fehlenden Belegen)
- Fristen- & Terminkontrolle
- Mandantenbetreuung rund um die Uhr
Buchhaltung & Belege
- Touchless Booking – elektronische Belegerfassung
- Formelle Rechnungsprüfung
- Automatisierte Prüfung gegen Umsatzsteuer-Kriterien
- Buchhaltung & Jahresabschluss-Vorbereitung
- Anbindung externer Datenquellen (z. B. DATEV)
- Überwachung korrekter Abläufe & Abweichungen
Standards & Integrationen
DATEV, E-Rechnung & Revisionssicherheit
Der Tax Assistant verbindet Kanzleisysteme, gesetzliche Vorgaben und die tägliche Belegverarbeitung – medienbruchfrei.
DATEV & Fachsysteme
Bindet DATEV und weitere Kanzlei- und Fachsysteme über offene Standards, APIs und Konnektoren an – ohne Medienbrüche.
E-Rechnung & Umsatzsteuer
Erfasst E-Rechnungen elektronisch und prüft Rechnungsmerkmale automatisiert gegen Umsatzsteuer-Kriterien – inklusive Reports zu fehlenden Belegen.
GoBD & Revisionssicherheit
Belege und Prozesse werden revisionssicher dokumentiert – DSGVO-konform, KI-neutral und auditierbar (BPMN 2.0).
Automatisierungsgrade
Assistant · Agent · Worker
Drei Automatisierungsgrade – passend zur jeweiligen Aufgabe.
Digital Assistant
BPMN-regelbasiert
Arbeitet strikt nach Compliance- und Prozessvorgaben (BPMN 2.0 & Process Engine) – perfekt für strukturierte Regelwerke und geführte Sachbearbeitung, auch in Hochsicherheitsbereichen.
Digital Agent
KI-gestützt
Versteht unstrukturierte Daten, E-Mails und Verträge mittels LLMs, übernimmt komplexe Prüfungen und Entscheidungen – autonome Aufgaben in Ergänzung bestehender Systeme.
Digital Worker
Autonome KI-Orchestrierung
Löst ganze Vorgänge autonom und verbindet einzelne AI-Agents als Teams – autonomer Datentransfer zwischen Legacy-Systemen und Web-APIs ohne Medienbrüche.
Ablauf
So funktioniert's
Stellenprofil
Aufgaben & Workflows analysieren.
Konfigurieren
Persona & Prozesse modellieren (BPMN 2.0).
Anbinden
Systeme & Daten integrieren.
Betrieb
Cloud oder On-Premise, DSGVO-konform.
Optimieren
Monitoring & Governance.
Zielgruppen
Für welche Kanzleien & Abteilungen?
Der Tax Assistant ist auf steuerberatende Berufe zugeschnitten – von der Einzelkanzlei bis zur Konzern-Steuerabteilung.
Kanzleien & Beratung
- Steuerberatungskanzleien
- Wirtschaftsprüfer
- Steuerberater & Fachberater
- Steuerbevollmächtigte
Buchhaltung & Rechnungswesen
- Finanz- & Lohnbuchhaltung
- Bilanzbuchhalter
- Buchhaltungsbüros
- Rechnungsprüfung
Unternehmen & Steuerabteilungen
- Interne Steuerabteilungen
- Mittelstand & Konzern-Tax
- Genossenschaften & Verbände
- Rechnungswesen im Unternehmen
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Häufige Fragen
Die häufigsten Fragen zum Tax Assistant.
Was macht der Tax Assistant konkret?
Der Tax Assistant unterstützt Kanzleien bei Mandatsverwaltung, Beleg- & Rechnungsprüfung, Fristenkontrolle sowie Buchhaltung und Jahresabschluss-Vorbereitung – strukturiert, fristensicher und IT-gestützt.
Wie hoch ist der Automatisierungsgrad des Tax Assistant?
Für die typischen Aufgaben des Tax Assistant sind rund 64 % Automatisierung erreichbar – den genauen Wert ermitteln wir aus Ihrem Stellenprofil.
Lässt sich der Tax Assistant in bestehende Systeme integrieren?
Ja. Der Tax Assistant dockt über offene Standards, APIs und Konnektoren nahtlos an bestehende Systeme an – externe Datenquellen wie DATEV sowie ERP-, CRM- und Fachsysteme lassen sich anbinden.
Was bedeutet Touchless Booking?
Touchless Booking steht für die elektronische Belegerfassung mit automatisierter, formeller Rechnungsprüfung – Belege werden ohne manuelle Erfassung verarbeitet.
Kann der Tax Assistant Rechnungs- und Umsatzsteuermerkmale automatisch prüfen?
Ja. Der Tax Assistant führt automatisierte Prüfungen durch – etwa Rechnungsmerkmale gegen Umsatzsteuer-Kriterien – und erstellt Reports, z. B. zu fehlenden Belegen.
Wie hilft der Tax Assistant bei neuen Gesetzen und Urteilen?
Gesetze und Gerichtsurteile lassen sich in Prozesse und digitale Assistenten überführen – so reagiert Ihre Kanzlei schnell auf geänderte regulatorische Anforderungen.
Ist der Tax Assistant DSGVO-konform?
Ja. Der Tax Assistant ist DSGVO-konform, KI-neutral und voll auditierbar (BPMN 2.0). Der Betrieb erfolgt wahlweise als hochsichere SaaS-Cloud oder On-Premise im eigenen Rechenzentrum.
Ist die Fallbearbeitung revisionssicher?
Ja. Belege und Prozesse werden revisionssicher dokumentiert und lassen sich lückenlos nachweisen – auf Basis des offenen Standards BPMN 2.0.