Transparente Entscheidungen
Anträge, Kennzahlen und Freigaben liegen strukturiert vor – Grundlage für bessere Entscheidungen.
Investment Assistant · Assistant
Investitionsanträge automatisieren
Die digitale Fachkraft schafft Übersicht über Investitionsplanung und CapEx-Workflows von Antrag über Freigabe bis zur Nachverfolgung.
Das erledigt der Investment Assistant:
- Investitionsanträge erfassen
- Wirtschaftlichkeit & Rentabilität bewerten
- Freigaben & Budgets steuern
- Umsetzung & Nachverfolgung
- bis zu 61 % Automatisierung
- 24/7 Verfügbar
- BPMN 2.0 auditierbar
Nutzen
Vorteile für das Investitionsmanagement
Mehr Transparenz bei Investitionsentscheidungen: schnellere Freigaben, sichere Budgettreue.
Schnellere Freigaben
Geführte Genehmigungswege mit Freigabegrenzen verkürzen die Durchlaufzeit.
Budgettreue
Soll-Ist-Abgleich und Nachverfolgung halten Investitionen im Rahmen des Budgets.
Nachvollziehbar
Jeder Antrag und jede Entscheidung ist lückenlos dokumentiert.
Einsatzbereiche
Typische Aufgaben im Investitionsmanagement
Vom Antrag bis zur Nachverfolgung: Der Investment Assistant führt durch den CapEx-Prozess.
Antrag & Genehmigung
- Digitalisierte Antragsverarbeitung mit mehrstufigen Genehmigungen
- Automatisierte Eskalation bei fehlenden Daten
- Individualisierbare CapEx-Laufzeiten
- Transparente Workflows von Antrag bis Einkauf
- Vorschlagssammlung mit Bewertungsfunktion
- Mehrstandort-Koordination global verteilter Einheiten
Planung & Controlling
- Investitions-, Finanzierungs- & Planungsprozesse
- Liquiditäts- & Rentabilitätsvorschau
- Währungsumrechnung für Ländervergleiche
- Monitoring, Controlling & Management-Dashboards
- Cyber-Sicherheits-Risiken bei IT-Ausgaben berücksichtigen
- Daten- & Dokumentenverwaltung
Standards & Integrationen
ERP, Planung & Controlling
Der Investment Assistant verbindet Antrag, Planung und Controlling medienbruchfrei.
CapEx & OpEx
Abbildung von Kapitalausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx).
ERP & Finanzplanung
Erweiterung bestehender ERP- und Finanzplanungstools.
Prozessstandard
BPMN 2.0 – nachvollziehbar und auditierbar.
Automatisierungsgrade
Assistant · Agent · Worker
Drei Automatisierungsgrade – passend zur jeweiligen Aufgabe.
Digital Assistant
BPMN-regelbasiert
Arbeitet strikt nach Compliance- und Prozessvorgaben (BPMN 2.0 & Process Engine) – perfekt für strukturierte Regelwerke und geführte Sachbearbeitung, auch in Hochsicherheitsbereichen.
Digital Agent
KI-gestützt
Versteht unstrukturierte Daten, E-Mails und Verträge mittels LLMs, übernimmt komplexe Prüfungen und Entscheidungen – autonome Aufgaben in Ergänzung bestehender Systeme.
Digital Worker
Autonome KI-Orchestrierung
Löst ganze Vorgänge autonom und verbindet einzelne AI-Agents als Teams – autonomer Datentransfer zwischen Legacy-Systemen und Web-APIs ohne Medienbrüche.
Ablauf
So funktioniert's
Stellenprofil
Aufgaben & Workflows analysieren.
Konfigurieren
Persona & Prozesse modellieren (BPMN 2.0).
Anbinden
Systeme & Daten integrieren.
Betrieb
Cloud oder On-Premise, DSGVO-konform.
Optimieren
Monitoring & Governance.
Zielgruppen
Für welche Abteilungen & Branchen?
Der Investment Assistant ist auf Finanzplanung und Investitionsmanagement zugeschnitten – vom Mittelstand bis zum Konzern.
Finanzen & Controlling
- Controlling & Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Anlagenbuchhaltung
- Treasury
Fachbereiche & Management
- Antragstellende Fachabteilungen
- Werk- & Standortleitung
- Projektmanagement
- Geschäftsleitung
Branchen
- Industrie & Produktion
- Energie & Versorger
- Handel & Dienstleistung
- Öffentliche Hand
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Häufige Fragen
Die häufigsten Fragen zum Investment Assistant.
Was macht der Investment Assistant konkret?
Der Investment Assistant schafft Übersicht über Investitionsanträge und CapEx-Workflows – von der Antragserfassung über Wirtschaftlichkeitsbewertung und Freigabe bis zu Umsetzung und Nachverfolgung.
Wie hoch ist der Automatisierungsgrad des Investment Assistant?
Für die typischen Aufgaben des Investment Assistant sind rund 61 % Automatisierung erreichbar – den genauen Wert ermitteln wir aus Ihrem Stellenprofil.
Unterstützt der Investment Assistant Genehmigungswege?
Ja. Genehmigungs-Workflows mit Freigabegrenzen führen Anträge strukturiert durch die Entscheidungsebenen.
Hilft der Investment Assistant bei der Budgettreue?
Ja. Soll-Ist-Abgleich, Mittelabruf und Nachverfolgung halten Investitionen im Rahmen des Budgets.
Lässt sich der Investment Assistant in ERP und Controlling integrieren?
Ja. Über offene Standards, APIs und Konnektoren dockt er an ERP-, Anlagenbuchhaltungs- und Controlling-Systeme an.
Sind Investitionsentscheidungen nachvollziehbar?
Ja. Jeder Antrag und jede Freigabe wird revisionssicher dokumentiert – auf Basis des offenen Standards BPMN 2.0.
Wie läuft ein Investitionsantrag mit dem Investment Assistant ab?
Der Antrag wird digital erfasst und durchläuft mehrstufige Genehmigungen. Fehlen Daten, eskaliert der Vorgang automatisch. Der Workflow reicht transparent vom Antrag bis zum Einkauf, die CapEx-Laufzeiten sind individuell einstellbar.
Was ist der Unterschied zwischen CapEx und OpEx?
CapEx (Capital Expenditures) sind Kapitalausgaben für langfristige Anschaffungen, OpEx (Operational Expenditures) laufende Betriebsausgaben. Der Investment Assistant bildet beide Ausgabenarten ab und erweitert dafür bestehende ERP- und Finanzplanungstools.